Investments

Als ein führender Purpose-getriebener Investor messen wir Erfolg gleichermaßen an finanzieller Outperformance und Nachhaltigkeit.

Strategische Portfolioausrichtung

Enkelfähig prägt als Haltung maßgeblich den Aufbau und die Steuerung unseres Portfolios. Wir investieren in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten, indem sie mit nachhaltigen Geschäftsmodellen wirtschaftlich erfolgreich sind. Die Unternehmen der Haniel-Gruppe unterstützen die nachhaltige Transformation ihrer Kunden und entwickeln Lösungen für drängende ökologische Probleme.

Unser Investmentansatz

Auswahl von Investments

Nachhaltigkeit & Performance

Haniel investiert heute nur in Unternehmen, die aktuell und langfristig einen positiven Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten können. Vor jeder Investmententscheidung bewerten wir das Geschäftsmodell sowohl auf Basis seines wirtschaftlichen Potenzials als auch nach strengen Nachhaltigkeitskriterien: unseren 10 Future-Worth-Living-Prinzipien (FWL).

Wir investieren sowohl in marktführende, etablierte Unternehmen als auch in vielversprechende Start-ups. Den Kern unserer Portfoliostrategie bilden zukünftig zwei Segmente:

Der Bereich Business Services umfasst Unternehmen mit zirkulären Geschäftsmodellen, die die nachhaltige Transformation unserer Kunden unterstützen. Dazu zählen beispielsweise das Full-Service-Angebot für Waschräume unseres Portfoliounternehmens CWS Hygiene oder die temporären Sicherheitslösungen von BauWatch.

Cleantech-Lösungen für drängende ökologische Probleme, wie sie bereits mit den Wachstumsunternehmen 1KOMMA5° und Aerones in unserem Portfolio vertreten sind, bilden das zweite strategische Fokus-Segment.

Business Services

Haniels Portfoliounternehmen wie BauWatch unterstützen mit zirkulären Geschäfts- und Servicemodellen die nachhaltige Transformation unserer Kunden.

Cleantech

Junge Unternehmen wie unser Start-up-Investment Aerones sind Teil eines rasant wachsenden Cleantech-Marktes, der Lösungen für drängende ökologische Probleme bietet.

Unser aktuelles Portfolio

Entwicklung des Portfolios

Unternehmertum & Weitblick

Als Familienunternehmen hat Haniel über 265 Jahre Erfahrung mit Transformation. In unserer Geschichte haben wir unsere Strategie und unser Portfolio stets mutig an neue Rahmenbedingungen angepasst. Das tun wir auch heute. Als langfristiger, Purpose-getriebener Investor verfolgen wir klare, ambitionierte Ziele: Wir wollen mittelfristig eine Gesamtrendite von mehr als neun Prozent erwirtschaften, den Kapitalmarkt übertreffen und zugleich die Nachhaltigkeitswirkung unserer Portfoliounternehmen verstärken.

People

BauWatch

BauWatch ist der schnell wachsende europäische Marktführer für temporäre Outdoor-Sicherheitslösungen und bietet technikgestützte Service-Leistungen. Die Kontroll-, Alarm- und Videosysteme des Unternehmens werden derzeit vor allem auf Baustellen eingesetzt. Weitere Anwendungsgebiete beinhalten Lager- und Recyclingflächen sowie Energieanlagen, etwa im Bereich Windkraft oder Solarenergie.

People

BekaertDeslee

BekaertDeslee ist ein weltweit führender Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von gewebten und gestrickten Stoffen für Matratzenbezüge sowie fertig konfektionierter Matratzenhüllen. ​​Die Produkte von BD unterstützen einen guten Schlaf und fördern damit das Wohlbefinden. Dabei setzt das Unternehmen auch auf den Einsatz natürlicher Ressourcen und achtet auf die Recyclingfähigkeit.

Planet

CWS Cleanrooms

Als ganzheitlicher Lösungsanbieter entwickelt CWS Cleanrooms mit umfassendem Fachwissen und großer Leidenschaft modulare Angebote und innovative Konzepte rund um den Reinraum. Von Bekleidung über Reinigung, Schulungen, Verbrauchsmaterialien bis hin zu On-Site-Service – alles aus einer Hand.

Planet

CWS Fire Safety

CWS Fire Safety ist ein Komplett-Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für vorbeugenden Brandschutz und Sicherheitstechnik. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, individuelle Schutzziele zuverlässig zu erreichen.

Planet

CWS Hygiene

CWS Hygiene ist ein führender Partner für nachhaltige und effiziente Waschraumlösungen. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, Ausstattung und Betrieb von Waschräumen auf individuelle Anforderungen abzustimmen. Von kleinen Waschräumen bis hin zu großen Sanitäreinrichtungen versorgt sie CWS mit Full-Service-Lösungen für Hände-, Toiletten- und Raumlufthygiene.

Planet

CWS Workwear

CWS Workwear ist ein führender Serviceanbieter für Arbeitskleidung. Der Service beinhaltet ein großes Angebot an Berufs- und Schutzkleidung aus nachhaltigen Materialien und europäischer Herstellung – inklusive Abholung, Waschen, Reparieren, Instandhaltung und Lieferung der Kleidung. Das zirkuläre Geschäftsmodell ist ganz auf Qualität, Langlebigkeit und Wiederverwertung ausgelegt. Europaweit tragen über 1,5 Millionen Mitarbeiter:innen täglich CWS Workwear.

People

Emma

Emma - The Sleep Company ist die weltweit führende D2C-Schlafmarke, die Bettwaren und Schlaftechnologien anbietet, wie z. B. die intelligente Matratze Emma Motion.​ ​Emma zeichnet sich durch exzellente Forschungs- und Entwicklungskompetenz aus, die den Schlaf und damit das Wohlbefinden ganzheitlich und stetig auf ein neues Niveau hebt.

People

das kinderzimmer

KMK kinderzimmer (“das kinderzimmer”) ist ein dynamisch wachsender Bildungsträger für frühkindliche Erziehung mit rund 600 Mitarbeiter:innen. Mit 4.000 zu betreuenden Kindern unterschiedlichster sozialer Hintergründe ist das kinderzimmer ein verlässlicher Partner für Städte und Gemeinden. Indem es Kindern ein zweites Zuhause bietet, will das kinderzimmer einen Beitrag zur Vision einer chancengerechteren Gesellschaft leisten.

Progress

Rovema

ROVEMA ist ein international führender Hersteller von Verpackungsmaschinen und -anlagen für die unterschiedlichsten Produkte und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen entwickelt und baut Verpackungsmaschinen und -systeme, die den komplexen Anforderungen der Kreislaufwirtschaft entsprechen.

Transformation

TAKKT

Die TAKKT-Gruppe ist auf den B2B-Omnichannel-Handel für Geschäftsausstattung spezialisiert. Die Divisionen und Marken des Unternehmens konzentrieren sich auf den Verkauf langlebiger und preisstabiler Ausrüstungsgegenstände sowie Spezialartikel an Firmenkunden. Die TAKKT-Gesellschaften liefern z.B. Palettenhubwagen an deutsche Automobilzulieferer, Computerschränke an Schweizer Maschinenbauer, Werbebanner für Messeauftritte, Versandkartons an europäische Industriebetriebe oder Gastronomieausstattung an US-amerikanische Großküchen.

Frühphasige Investments

Growth Capital

Neben dem Schwerpunkt auf marktführenden etablierten Unternehmen engagiert sich Haniel auch gezielt in frühphasigen Investitionen. Sowohl über Fonds als auch direkte Minderheitsbeteiligungen wollen wir am Wachstum vielversprechender Unternehmen partizipieren und zusätzliche Diversifizierungschancen nutzen.

Bewertung von Geschäftsmodellen und Produkten

10 Prinzipien für eine lebenswerte Zukunft

Unser Bild einer lebenswerten Zukunft basiert auf nachhaltiger Wertschöpfung, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt steht und dem Wohlbefinden aller dient. Wir wollen unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und eine ausgewogene Balance aus Tradition und Innovation schaffen. Um auf dieser Grundlage die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen und Produkten zu messen, haben wir ein eigenes strenges Bewertungssystem entwickelt. Dieses orientiert sich an unseren 10 Future-Worth-Living-Prinzipien (FWL). Das Ergebnis jedes Ratings ist eine Punktzahl, die etwa in die Entscheidung über einen potenziellen Zukauf einfließt oder die Enkelfähigkeit eines Produkts ausweist.

Nachhaltige Wertschöpfung

  • Prinzip 1: Enkelfähig – Wir müssen Wert schaffen über Generationen.
  • Prinzip 2: Wir setzen auf die Kreislaufwirtschaft, um einen optimierten Ressourceneinsatz und ein Wirtschaften zu ermöglichen, das nicht zu Lasten unserer Zukunft geschieht. 

Umweltschutz

  • Prinzip 3: Wir müssen den Klimawandel stoppen und umkehren.
  • Prinzip 4: Wir schützen die Artenvielfalt und das Ökosystem.

Wohlbefinden und Bildung

  • Prinzip 5: Die Förderung der Gesundheit und Bildung sowie der Zugang für alle ist unser Ziel.
  • Prinzip 6: Wir sorgen für eine nachhaltige Versorgung und eine passende Unterbringung aller.

Soziale Verantwortung

  • Prinzip 7: Wir stehen für Gleichberechtigung und Diversität. Wir zollen uns gegenseitigen Respekt und halten die Menschenrechte selbstverständlich ein.
  • Prinzip 8: Wir schaffen faire Arbeitsbedingungen, die Leistungen angemessen belohnen.
  • Prinzip 9: Wir treten gegen alle Arten der Korruption ein, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Balance zwischen Innovation und Tradition

  • Prinzip 10: Technologien sehen wir als Lösung auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft.

Auf nachhaltigem Fundament

Nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist für Haniel eine wesentliche Voraussetzung für langfristige Zusammenarbeit. In die Bewertung unserer Portfoliounternehmen fließen daher auch einige Kriterien ein, die Haniels „Sustainability Foundation“ bilden. Werden Treibhausgasemissionen bilanziert und Produkte bereits anhand eines Enkelfähig Scorings evaluiert? Dies sind nur zwei Fragen unserer jährlichen Neubewertung. Hinzu kommen fundamentale Kriterien wie die Teilnahme am UN Global Compact und das Bekenntnis zu den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen.

Team

Ihre Kontakte

Vita

Eintritt 2020

Zuvor: The Cranemere Group, Advent International

Universität St. Gallen, University of Michigan, HEC Paris

Marion Oswald

Investment Partnerin

Marion Oswald

Investment Partnerin

Vita

Eintritt 2020

Zuvor: The Cranemere Group, Advent International

Universität St. Gallen, University of Michigan, HEC Paris

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Deutsche Börse AG, UniCredit Bank AG, Silverfleet Capital

Universität des Saarlandes

Thessa von Hülsen

Investment Partnerin

Thessa von Hülsen

Investment Partnerin

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Deutsche Börse AG, UniCredit Bank AG, Silverfleet Capital

Universität des Saarlandes

Vita

Eintritt 2023

Zuvor: Familienunternehmen, Droege Group

RWTH Aachen, Imperial College London, MIT Sloan

Dr. Florian Jaeger

Senior Business Partner

Dr. Florian Jaeger

Senior Business Partner

Vita

Eintritt 2023

Zuvor: Familienunternehmen, Droege Group

RWTH Aachen, Imperial College London, MIT Sloan

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Volkswagen AG, Bankhaus Metzler, Aquila Capital

Universität Zürich, Université de Genève, Seoul National University

Larissa Luchmann

Senior Investment Managerin

Larissa Luchmann

Senior Investment Managerin

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Volkswagen AG, Bankhaus Metzler, Aquila Capital

Universität Zürich, Université de Genève, Seoul National University

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Bayer M&A, Deutsche Bank, Leonardo & Co.

HHL Leipzig Graduate School of Management, Trinity College Dublin, Jacobs University Bremen

Katharina Rosenbohm

Senior Investment Managerin

Katharina Rosenbohm

Senior Investment Managerin

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Bayer M&A, Deutsche Bank, Leonardo & Co.

HHL Leipzig Graduate School of Management, Trinity College Dublin, Jacobs University Bremen

Vita

Eintritt 2024

Zuvor: Siemens AG, Lincoln International

Católica University Lisbon, Duale Hochschule Baden-Württemberg

Richard Krieg

Investment Manager

Richard Krieg

Investment Manager

Vita

Eintritt 2024

Zuvor: Siemens AG, Lincoln International

Católica University Lisbon, Duale Hochschule Baden-Württemberg

Vita

Eintritt 2018

Universität zu Köln, Goethe-Universität Frankfurt am Main, BI Norwegian Business School

Michael Olschewski

Investment Manager

Michael Olschewski

Investment Manager

Vita

Eintritt 2018

Universität zu Köln, Goethe-Universität Frankfurt am Main, BI Norwegian Business School

Vita

Eintritt 2020

Zuvor: PwC

Hochschule Esslingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Mario Puclin

Investment Manager

Mario Puclin

Investment Manager

Vita

Eintritt 2020

Zuvor: PwC

Hochschule Esslingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: HSBC, NRW.BANK

WHU – Otto Beisheim School of Management, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Rotman School of Management, Monash University

Julia Wautmann

Investment Managerin

Julia Wautmann

Investment Managerin

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: HSBC, NRW.BANK

WHU – Otto Beisheim School of Management, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Rotman School of Management, Monash University

Vita

Eintritt 2010

Zuvor: Ørsted, UBS, Deutsche Bank

WHU – Otto Beisheim School of Management

Philipp Göhre

Partner Growth Capital

Philipp Göhre

Partner Growth Capital

Vita

Eintritt 2010

Zuvor: Ørsted, UBS, Deutsche Bank

WHU – Otto Beisheim School of Management

Vita

Eintritt 2021

Zuvor: HSBC, Macquarie Capital

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, University of Technology Sydney

Philipp Krüger

Senior Investment Manager

Philipp Krüger

Senior Investment Manager

Vita

Eintritt 2021

Zuvor: HSBC, Macquarie Capital

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, University of Technology Sydney

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Heal Capital, Société Générale

Louvain School of Management, Nova School of Business and Economics

Alexander Branding

Investment Manager

Alexander Branding

Investment Manager

Vita

Eintritt 2022

Zuvor: Heal Capital, Société Générale

Louvain School of Management, Nova School of Business and Economics