Wertpapiere
Liquidität langfristig sichern Als Baustein der langfristigen Finanzierungsstrategie gibt Haniel unterschiedliche Wertpapiere aus. Dabei legen wir Wert auf ein ausgeglichenes Fälligkeitenprofil – eine wichtige Voraussetzung für finanzielle Flexibilität und Unabhängigkeit.
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Laufzeit: | 1991 bis 31.03.2011 | Anleiheschuldnerin: | Franz Haniel & Cie. GmbH | Anfänglicher
Gesamtnennbetrag: | 200 Millionen DM | Stückelung: | je 10.000 DM | Begebung: | 20.000 Inhaber-Optionsscheine durch Franz Haniel & Cie. GmbH | Berechtigung Optionsschein: | Zahlung der in DM/EUR ausgedrückten Differenz, um die der am Ausübungstag von der Frankfurter Wertpapierbörse zuletzt festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des DAX den DAX-Basiskurs von 1.700 überschreitet | Zinssatz: | Zinszahlung halbjährlich, 6M LIBOR zzgl. 1,75 % p.a., mindestens 8,75 % p.a. | Zinsausfall: | Während der Laufzeit besteht die Möglichkeit des Zinsausfalls nach §8, sofern ein oder mehrere festgestellte Konzernabschlüsse der Franz Haniel & Cie. GmbH einen Jahresfehlbetrag ausweisen entfallen die Zinszahlungen auf die nächsten zwei Zinstermine. Ein Nachzahlungsanspruch besteht nicht. | Kündbarkeit: | Keine | Rang: | Subordiniert. Zahlungsansprüche der Inhaber sind mit Ausnahme anderer subordinierter Forderungen nachrangig; sie stehen im Gleichrang mit anderen derzeit bestehenden subordinierten Forderungen | Dokumentation: | Anleihebedingungen/Optionsbedingungen |
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Laufzeit: | 11.12.2008 bis 11.12.2063, sofern nicht zuvor zurückgekauft oder zurückgezahlt | Emittentin: | Haniel Finance B.V. | Garantin: | Franz Haniel & Cie. GmbH | Gesamtnennbetrag: | 32 Millionen EUR | Stückelung: | je 50.000 EUR | Ausgabepreis: | 61 % | Sole Bookrunner: | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Rang: | Subordiniert | Verzinsung: | Erste Zinszahlung am 11.03.2014; Nullkuponperiode bis zum ersten Rückzahlungstag (11.12.2013); anschließend variable Kuponperiode bis Fälligkeit (3M - EURIBOR + Marge 6,83 % p.a.; vierteljährliche Zinszahlung) | Kündigungsrecht: | Erste Kündigung möglich zum 11.12.2013 | Rückzahlung: | Emittentin hat die Möglichkeit der Rückzahlung bei Eintritt eines Spezialereignisses (in §4 (2) d des Börsenzulassungsprospekt definiert) | Dokumentation: | Börsenzulassungsprospekt |
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Emittentin: | Franz Haniel & Cie. GmbH | Zweck: | Allgemeine Finanzierungszwecke/
Refinanzierung bestehender Schulden | Fälligkeitstag: | 23. Oktober 2014 | Zinslauf ab: | 23. Oktober 2010 | Rang: | unbesichert | Emissionsvolumen: | EUR 1.000.000.000 | Stückelung: | EUR 1.000 | Reoffer-Spread: | Swapmitte bei fünfjähriger Restlaufzeit + 399,2 Basispunkte
(Bund Obl 155, 2,500 % Oktober 2014 + 430,3 Basispunkte) | Referenzzinssatz: | 2,758 % | Reoffer-Rendite: | 6,750 % | Reoffer-Preis: | 100 % | Zinssatz: | 6,750 % p.a. | Step-up bei
Ratingveränderung: | +125 Basispunkte bei Herunterstufung des Rating der Anleihen
unter Ba1 oder BB+ | Zulassung: | Luxemburg | Konsortialbanken: | BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, RBS | Dokumentation: | Basisprospekt Haniel MTN-Programm 2009/Endgültige Bedingungen |
Emittentin: | Franz Haniel & Cie. GmbH | Zweck: | Refinanzierung bestehender Schulden | Fälligkeitstag: | 01. Februar 2017 | Erster Zinsfälligkeitstag: | 01. Februar 2011 | Rang: | unbesichert | Emissionsvolumen: | EUR 500.000.000 | Stückelung: | EUR 1.000 | Reoffer-Spread: | Swapmitte bei siebenjähriger Restlaufzeit + 290 Basispunkte
(DBR 3,75 % Januar 2017 + 314,4 Basispunkte) | Referenzzinssatz: | 3,059 % | Reoffer-Rendite: | 5,959 % | Reoffer-Preis: | 99,530 % | Zinssatz: | 5,875 % p.a. | Step-up bei
Ratingveränderung: | +125 Basispunkte bei Herunterstufung des Rating der Anleihen
unter Ba1 oder BB+ | Zulassung: | Luxemburg | Konsortialbanken: | Bayerische Landesbank, Calyon, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, UniCredit | Dokumentation: | Basisprospekt Haniel MTN-Programm 2009/Endgültige Bedingungen |
Darlehensnehmer: | Franz Haniel & Cie. GmbH | Referenzbanken: | DZ Bank/West LB | Auszahlung: | 24. Oktober 2008 | Rückzahlungsdatum/
Verzinsung: | - 5 Jahre Floating: 24. Oktober 2013/EURIBOR + 1,5 % p.a.
- 5 Jahre Fix: 24. Oktober 2013/5,855 % p.a.
- 3 Jahre Floating: 24. Oktober 2011/EURIBOR + 1,25 % p.a.
- 3 Jahre Fix: 24. Oktober 2011/5,474 % p.a.
| Kündigung: | Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts | Außerordentliche
Kündigung: | gemäß Vereinbarung |
MTN-Privatplatzierungen | | Kurse in Euro | ISIN | Haupthandelsplatz | 50 Mio. EUR festverzinsliche
Schuldverschreibungen 2002/2012 | Not priced | DE0008502006 | |
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